Однако, это будет не так просто, как обычно. За неделю до Рождества каждый член клана (и Джелли, и остальных) получает послание, гласящее, что этот бал обычным не будет и быть не может. Обещается самый настоящий маскарад - полная анонимность, у всех временно новые обличья-"маски", ни один не узнает другого - для достижения этой цели пришедшие гонцы, кажется, надеются использовать магию. Не удивительно, что на данном балу наиболее ярко раскрывается сущность каждого Джелли, даже несмотря на то, что все они по волшебству сменили облик.

После этого злополучного бала проходит некоторое время и банды решают проверить своих подчинённых перед главной операцией - экспедицией в Рассел-Отель. Было выбрано три испытания - одни из самых сложных, какие только можно было придумать для котов-агентов: сорвать шапку с головы солдата почётного караула (Эндимион и Шерри), стащить ошейник Бомбалурины, которая по мнению Манго провоцирует Джелли на борьбу с их альянсом (Стэф и Мангоджерри), и повернуть вручную стрелки Биг Бена на час назад. Последнее испытание достаётся Чиффе и Биллегори.
В результате последнего испытания по воле несчастного случая погибает предводительница банды сиамцев (Чиффа). Ситуация очень неоднозначна и дает повод сторонникам обеих банд для взаимных подозрений и предосторожностей. Но пока у них есть общее дело, которое необходимо довести до конца.

Выясняя ситуацию с Рассел-отелем, альянс сиамцев и лондонских головорезов сталкивается с новой противодействующей силой - кошачьим орденом Мальтийского креста, обосновавшемся в отеле. Первый поход увенчается мнимым успехом. Словно желая откупиться, бандитам открываются сокровища и побрякушки двуногих.
Джерри таит сомнения и решает воспользоваться своими непростыми отношениями с Бомбалуриной, чтобы с помощью Джелли убедиться наверняка есть ли в этом людском муравейнике что-то еще представляющее интерес для кошачьих. По инициативе Бомбы Джелли отправляются в подвал отеля, но сталкиваются с мальтийским патрулем. Идти дальше в таком малом количестве крайне не осмотрительно, а потому Бомбалурина затевает свою игру, в этот раз уже подталкивая бандитов, через из главаря, расчистить племени дорогу. В конечном счете все племена и банды попадают в подземелье, где пройдя определенные испытания каждый из них получает по заслугам.